Joe Pitts liv som frilansvampyr utan klantillhörighet suger, särskilt som han ligger efter med hyran och förrådet av kylskåpskallt blod snart är slut. För att i alla fall få ihop pengar till blod tigger han till sig ett uppdrag från sin tidigare chef. Uppdraget: att hitta källan till en ovanligt stark drog som får vampyrerna i stan att tappa alla hämningar. Ja, det är ett hyfsat enkelt uppdrag. Problemet är att vampyrer lever länge, och har massor av tid på sig att engagera sig i komplexa, våldsamma klanfejder.
